Janet Mason và Jessie Rogers, hai bà mẹ trẻ quyến rũ, hợp sức để có một cuộc tình ba người hoang dã với một con cặc đen khổng lồ. Sau một số hành động lesbian nóng bỏng, họ thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ sâu sắc với con cặt đen lớn, thể hiện những ham muốn không ngừng của họ.