Janet Mason ja Jessie Rogers, kaksi seksikästä MILFIä, yhdistyvät villiin 3-sarjaan, jossa on valtava musta kukko. Kuuman lesbotoiminnan jälkeen he antautuvat syvään kurkkuun kohtaamiseen ison mustan kukon kanssa ja esittelevät kyltymättömiä halujaan.