İki çarpıcı bebek, Sierra Miller ve Kiara Mia, kaslı bir siyah adamla tanışıyor. Tutkulu bir şekilde öpüşüyorlar, sonra istekle ağzıyla zevk alıyorlar, onun muazzam siyah aletinin her santimini alıyorlar. Onların doyumsuz arzuları, yoğun am ve göt zevkiyle vahşi bir üçlüye yol açıyor.