Sierra Miller i Kiara Mia, dwie oszałamiające laski, spotykają przystojnego czarnego faceta, namiętnie się całując, a następnie chętnie zaspokajając go swoimi ustami, biorąc każdy centymetr jego ogromnego czarnego kutasa. Ich nienasycone pragnienia prowadzą do dzikiego trójkąta z intensywną przyjemnością cipki i dupki.