Tre kvinnor, Luna, Nigonika och Mary Frost, ägnar sig åt en het trekant, utforskar varandras önskningar. Den mogna skönheten med naturliga bröst och en stor rumpa, Nigonika, njuter av att slicka deras fittor och rumpor, medan Luna och Mary återgäldar, vilket leder till ett tillfredsställande klimax.