Tre kvinner, Luna, Nigonika og Mary Frost, hengir seg til en het trekant, utforsker hverandres ønsker. Den modne skjønnheten med naturlige pupper og en stor rumpe, Nigonika, liker å slikke fittene og rumpa, mens Luna og Mary gjengjelder, noe som fører til et tilfredsstillende klimaks.