Бејли Брук и Мија Малкова, две слатке плавуше, деле тајну фантазију. Када Бејлијева девојка није у близини, она се препушта оралном задовољству, уживајући у сваком инчу мушкости свог дечка. Њихови врући сусрети хватају суштину тинејџерског секса и оралних ужитака.