بیلی بروک و میا مالکوا، دو بلوند بامزه، فانتزی مخفی خود را به اشتراک می گذارند. وقتی دوست دختر بیلی نیست، او در لذت دهانی افراط می کند و هر اینچ از مردانگی دوست پسرش را می چشد. برخوردهای داغ آنها جوهر رابطه جنسی نوجوانان و لذت های دهانی را به تصویر می کشد.