Dve majhni zapeljivki, željni seksa, najdeta svojega rešitelja v črnem žrebcu. Nestrpno požreta njegov ogromen član in podžgeta divji trojček. Pridruži se še ebenovinasti par, ki vodi v hardcore, medrasno divjanje, napolnjeno z oralnimi užitki, intenzivnim fukanjem in neugasljivim poželenjem.