Dua wanita penggoda kecil, yang putus asa untuk seks, menemukan penyelamat mereka dalam seorang pria kulit hitam. Mereka dengan antusias melahap anggota besar pria itu, memicu threesome liar. Pasangan kulit hitam itu bergabung, mengarah ke perkelahian interracial yang hardcore, penuh dengan kenikmatan oral, seks yang intens, dan nafsu yang tak terpuaskan.