Liza Rowe, sladká tínedžerka, zažíva svoje prvé medzirasové stretnutie s dobre vybaveným Mandingom. Dychtivo sa ujíma jeho masívneho čierneho vtáka, predvádza svoje schopnosti v hlbokom hrdle a análnom potešení, ktoré vyvrcholí tvrdým sedením, po ktorom túži viac.