Liza Rowe, makea teini, kokee hänen ensimmäinen rotujenvälinen kohtaaminen hyvin varustettu Mandingo. Hän innokkaasti ottaa hänen massiivinen musta kukko, esittelee taitojaan syvän kurkun ja perse ilo, huipentuu hardcore istunto, joka jättää hänet himo enemmän.