Aline Monteiro, o frumusețe trans uluitoare, își vizitează prietena John Coffee. Când vremea se încălzește, soțul ei se alătură, ducând la o întâlnire interrasială sălbatică. Bunurile și abilitățile irezistibile ale lui Aline duc la o sesiune fierbinte plină de deepthroats, hardsex și orgasme explozive.