Aline Monteiro, en fantastisk trans-skjønnhet, besøker vennen John Coffee. Når været varmer opp, blir mannen hennes med, noe som fører til et vilt interracial møte. Alines uimotståelige eiendeler og ferdigheter fører til en het økt fylt med deepthroats, hardsex og eksplosive orgasmer.