Een jonge, geheime minnaar bezoekt om middernacht haar stiefvader. Buiten het medeweten van haar stiefmoeder gaan ze een heet triootje aan, wat verandert in een taboe-trio met de nietsvermoedende moeder die meedoet. Een wilde, verboden orgie ontstaat, met een pleegmoeder en een jonge 18+ dochter.