Ένας νεαρός, μυστικός εραστής επισκέπτεται τον πατριό της τα μεσάνυχτα. Χωρίς να το γνωρίζει η θετή μαμά της, εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση, μετατρέποντάς το σε ταμπού τρίο με την ανυποψίαστη μητέρα να συμμετέχει. Ακολουθεί ένα άγριο, απαγορευμένο όργιο, με μια θετή μαμά και μια νεαρή κόρη 18+.