Mila és Melissa, két szexi barna, osztoznak egy nagy fekete kakas iránti szenvedélyben. Amikor a szomszédjuk, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi érkezik, forró szopással és feszes seggével várja masszív fekete farkát. Az így kapott krémes pite elégedetten és többre vágyva hagyja őket.