Две секси брюнетки, Мила и Мелиса, споделят страст към големия черен член. Когато съседът им, добре надарен чернокож, пристига, той е посрещнат с горещ свирка и стегнато дупе, готово за масивния му черен член. Полученият кремпай оставя и двамата доволни и жадни за още.