Thiếu niên nhỏ bé Julie Kay và bạn của cô thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc nóng bỏng, với hình xăm của cô gái da đen làm tăng thêm sức hấp dẫn. Sự ghen tuông của cô gái trắng tăng lên khi cuộc điên cuồng của cô gái đen leo thang đến cực khoái.