Một thiếu niên da đen gầy gò và một sinh viên đại học da trắng chia sẻ một con cặc đen lớn trong phòng ký túc xá của họ. Hai cô gái lần lượt cưỡi và mút, khoe vẻ đẹp tự nhiên của bộ ngực và sự ngây thơ trẻ trung của họ trong một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng.