Giáo sư Crystal Taylor, một bà mẹ dâm đãng bảo thủ, bị quyến rũ bởi hai thiếu niên nghịch ngợm Judy Jolie và Madison Summers trong lớp học. Hai cô gái bắt đầu một cuộc tình ba nóng bỏng, đắm chìm trong tình yêu đam mê với vú và liếm âm hộ, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tình dục ba người ly kỳ.