Catherine, một cô gái Latina nóng bỏng, gặp may với một chàng trai da đen trong một phòng khách sạn. Sau một số trò chơi trước vui nhộn, cô cưỡi con cặc đen lớn của anh ta, chịu hết. Anh ta đụ cô mạnh mẽ, kết thúc bằng một cú xuất tinh trên khuôn mặt.