Naomi Cruise, một bà mẹ tóc vàng tuyệt đẹp, và người tình da màu Justin Long của cô tham gia vào một cuộc điều khiển hoang dã. Cô ấy háo hức nuốt trọn con cặc đen lớn khổng lồ của anh ta, sử dụng miệng và tay một cách thành thạo để làm hài lòng anh ta. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ mở ra với những trao đổi miệng và hành động đa chủng tộc mãnh liệt.