Bạn của Damon ghé thăm bạn gái mới của anh ta, Kendra, để có một buổi tình dục thư giãn. Mọi thứ dường như tốt đẹp cho đến khi bạn gái cũ của Damon, một cô gái tóc nâu ngực bự, bất ngờ đến. Mọi thứ nóng lên khi Kendra tham gia, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã và một kết thúc lộn xộn.