Hai thiếu niên trẻ tuổi, Jessica Lincoln và Sofy Soul, hợp sức cho một cuộc tình ba hoành tráng. Họ háo hức để làm hài lòng, lần lượt cưỡi một con cặc lớn và thực hiện những cú blowjob tốt nhất. Hành động hoang dã kết thúc bằng một cú xuất tinh lộn xộn trên khuôn mặt của họ.