Hai cô bạn gái, một người phụ nữ mập mạp xinh đẹp và một người mẹ dâm đãng, thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ les nóng bỏng. Họ trao đổi những ước mơ trong khi thỏa mãn âm hộ của nhau, tạo ra một bữa tiệc trực quan đầy trêu ngươi về tình dục chủng tộc và chủng tộc.