Phoenix Marie, một bà mẹ già kinh nghiệm, nắm quyền kiểm soát con gái kế Elsa Jean trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Hai người tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã, với Elsa háo hức làm hài lòng Phoenix trước khi bị một người bạn diễn có dương vật lớn chiếm đoạt. Đó là một màn trình diễn quyến rũ của đam mê và cường độ.