Danny D, một người đàn ông với một con cặc khổng lồ, được yêu thích bởi những người đẹp Phoenix Marie và Amber Jayne. Họ háo hức chia sẻ dương vật khổng lồ của anh ta, thỏa mãn tình dục ngực to, chơi đồ rung và tình dục mãnh liệt ở nhiều tư thế khác nhau, dẫn đến cực khoái bùng nổ.