Thiếu niên quyến rũ Callie Black háo hức mút và nôn một con cặc đen lớn. Người đẹp da màu này chịu đựng tất cả, bị đụ vào mặt và nghẹt thở, lên đến đỉnh điểm với một cảnh tắm tinh dịch nóng bỏng. Một cuộc điều khiển hoang dã dành cho những người hâm mộ của những khuôn mặt da đen và thiếu niên da đen.