Ebony Ana Foxxx, một thiếu niên ngọt ngào và ngốc nghếch, bị bắt gặp lén lút với sự giúp đỡ của cha dượng, một người đàn ông có dương vật to, không thể cưỡng lại sức quyến rũ của cô và dạy cô một bài học về niềm vui miệng, dẫn đến một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc nóng bỏng.