Sadie và Adeline, hai cô gái trẻ tóc nâu dễ thương, hợp sức để quyến rũ giáo viên có dương vật to, háo hức làm hài lòng anh ta bằng tay và miệng. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng, thể hiện kỹ năng deepthroat và chơi hậu môn.