Ba người phụ nữ nóng bỏng, Anna Claire Clouds và Freya Parker, tham gia cùng Mick Blue trong một cuộc tình ba hoang dã. Kỹ năng deepthroat của Mick khiến cả hai rên rỉ trong sự khoái lạc. Những cú đâm mạnh mẽ và kết thúc mãnh liệt của anh ta khiến cả hai hoàn toàn hài lòng.