Ba người đàn ông da màu thay phiên nhau tham gia vào một cuộc ăn chơi chủng tộc, lần lượt làm hài lòng ba phụ nữ da trắng. Những bà mẹ dâm đãng không thể thỏa mãn khao khát con cặc đen khổng lồ của họ, chuyên nghiệp trong việc mút và nuốt trước khi bị đụ mạnh. Tình dục nhóm khó tính này khiến không có cô gái da trắng nào tỏa sáng.