Một chàng trai trẻ thích thú với cuộc gặp gỡ bí mật với bạn cùng lớp lớn tuổi của mình, một cô gái tuyệt đẹp với một bí mật độc đáo. Khi anh ta cuối cùng có cơ hội, anh ta bị sốc khi phát hiện ra cô ấy là một futanari, dẫn đến một cuộc gặp gỡ điên rồ.