Will Pounder, kız arkadaşının Nicole Kitt'in dayanılmaz poposuna dayanamaz ve onu istekli bir şekilde tatmin eder, bu da vahşi bir yan sikişten önce sıcak bir cowgirl yolculuğuna yol açar. Nicole'un doğal güzelliği ve oral zevkteki yetenekleri, bu ırklararası buluşmayı unutulmaz kılar.