Büyüleyici sanatçı Rachel, model Isiah'ı baştan çıkarıcı iç çamaşırlarıyla ve baştan çıkarıcı bir popo ile baştan çıkarır. Büyük yarraklara olan sevgisini sergileyerek onu ustalıkla oral olarak memnun eder. Tutkulu 69 seansları vahşi ve yoğun bir karşılaşmaya yol açar.