МИЛФ Џулија Ен и тинејџерка са колеџа Кеиша Греј препуштају се врућем лезбејском сусрету. Џулијине стручне вештине лизања мачкица остављају Кејшу да стење у екстази. Њихова заједничка привлачност изазива дивљу, страствену игру, показујући њихову заједничку љубав према игри маца и високим потпетицама.