Џулијан, шпански пастир, угошћује дивљу забаву са своје две пријатељице, Хеленом и Рубијом. Акција се загрева док се упуштају у врући тројац, истражујући своје жеље и границе. Њихова авантура Мадлифес преузима узбудљив преокрет док се Џулијанов изненађујући гост придружује, претварајући забаву у незабораван еротски сусрет.