Dve sladki filipinski najstnici, stari 18 in 20 let, se pritegneta k perverznemu norveškemu dedku Ulfu Larsenu. S črnilom krasita svoji telesi, nato se prepustita samozadovoljstvu in drug drugemu, ko on to opazuje. Sledi divje, biseksualno srečanje, ki izrisuje njune velike, naravne joške in nenasitne želje.