Medzirasové lesbičky Ana Foxxx a jej partner sa oddávajú nožniciam, ich telá sa preplietajú, keď skúmajú svoje túžby. Vášnivé lízanie mačičiek a prstovanie vedú k intenzívnym orgazmom, ktoré vyvrcholia tvárami pokrytými semenom, čo je dôkazom ich spoločného potešenia.