Dve výstredné líšky, Ariella a Janice, túžia po trojici. Janiceine ústa a tesné zadné vrátka sa stretnú s pulzujúcim členom Arielly, zatiaľ čo ona poteší inú ženu. Ich neukojiteľné túžby vedú k horúcim análnym orgiám, ktoré vyvrcholia spoločnou sprchou semena.