Adria Rae a Judy Jolie, dve americké brunetky, sa oddávajú horúcemu lesbickému sexu. Adria spočiatku smeruje, aby popadla uterák pre svoju kamarátku, ale Judy to preruší, čo vedie k zmyselnému stretnutiu. Ich chémia je nepopierateľná, pretože navzájom skúmajú svoje telá s vášňou.