Bucľaté prsnaté lesbičky May a roztomilá štíhla brunetka Joy sa oddávajú zmyselnému lízaniu zadkov a skúmajú navzájom svoje chlpaté poklady. Ich vášnivé stretnutie predvádza intenzívne jedenie mačičiek a hru prstami, čo prináša svižný lesbický zážitok.