Julia Ann, prsnatá nevlastná mama s dráždivým zadkom, sa ocitne v izbe svojho nevlastného syna, kde ho prichytí pri nezbednej myšlienke. Jej veľké, poskakujúce prsia a bohatý zadok sú stredobodom pozornosti, keď ich používa na jeho záchranu pred divokou fantáziou.