Nicole Graves, príťažlivá brunetka MILF, si užíva horúce lesbické šantenie so svojou prsnatou kamarátkou v luxusnom apartmáne v prístrešku. Ryan Keely sa pripája, ich vášeň sa zapaľuje, keď skúmajú svoje túžby, čo vyvrcholí divokou, hardcore análnou kurevskou seansou.