Mary Anne, ohromujúca biela dievčina s bezchybným telom a ohromujúcou korisťou, jazdí na hrubom čiernom vtákovi svojho milenca, zatiaľ čo ju jej kamarátka Zoe Young povzbudzuje. Dievčatá sa oddávajú horúcej medzirasovej akcii, predvádzajúc svoju sexuálnu zdatnosť a neukojiteľné túžby.