Чернокожая лисичка Николь жаждет чернокожего жеребца своего лучшего друга. Она с нетерпением делает ему глубокий, страстный минет, прежде чем оседлать его, катаясь на нем жестко и быстро. После устного восторга они занимаются горячим сзади, миссионерским, ложным и многим другим, что приводит к горячему финишу на лицо.