18-летний Джошуа Льюис и его лучший друг Аполло Бэнкс навещают соблазнительную массажистку Наташу Найс для горячей сессии. После дразнящего массажа, мальчики теряют свою девственность с этой пышной, красивой толстой женщиной в дикой встрече крупным планом.