Келли, похотливая шимейл, возбуждается, наблюдая за своей подругой Зои Фокс. Не в силах сдержать свое желание, она соблазняет Зои, что приводит к интенсивному сексу с шимейлом и горячему кремпаю в пизду Зои. Горячая встреча для горячей пары транссексуалов.