Алекс Дивайн, известная порнозвезда, участвует в горячем тройничке с хорошо одаренным Мандинго, чернокожим мужчиной с огромным членом. Их межрасовая встреча демонстрирует интенсивность их взаимного влечения и удовольствие, получаемое от изучения тел друг друга.